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關(guān)于先鋒

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成本上漲下游買(mǎi)單 東阿阿膠擬提價(jià)25%

發(fā)布時(shí)間：

2015-03-18

核心提示：阿膠行業(yè)正迎來(lái)前所未有的漲價(jià)周期。東阿阿膠正醞釀新的漲價(jià)，漲價(jià)幅度約在25%左右，也就是說(shuō)目前價(jià)位在每500克875元的阿膠塊將突破千元大關(guān)達到每500克1100元左右。 阿膠行業(yè)正迎來(lái)前所未有的漲價(jià)周期。 本報獲得的消息稱(chēng)，東阿阿膠(000423.SZ)正醞釀新的漲價(jià)，漲價(jià)幅度約在25%左右，也就是說(shuō)目前價(jià)位在每500克875元的阿膠塊將突破千元大關(guān)達到每500克1100元左右。 雖然沒(méi)有證實(shí)價(jià)格是否及何時(shí)調整，但東阿阿膠總經(jīng)理秦玉峰告訴記者，上游原材料驢皮價(jià)格漲勢驚人，已由去年這個(gè)時(shí)候的每公斤70-80元上漲到目前的每公斤170元左右，預計年底將達到每公斤200元以上。 自3月28日開(kāi)始，東阿阿膠股價(jià)連續五周跳水，由最高點(diǎn)54.62元跌至40.88元，跌幅達25.16%.起因便是證券公司阿膠行業(yè)研究員發(fā)出的一封郵件，郵件稱(chēng)由于上游驢皮價(jià)格暴漲將吞噬東阿阿膠今年4個(gè)億的利潤。去年?yáng)|阿阿膠凈利潤10.4億元。顯然，此次漲價(jià)意在應對上游驢皮價(jià)格的暴漲。 驢皮爭奪 2013年初驢皮價(jià)格尚徘徊在80元/公斤左右，到今年7月初已達到160-170元/公斤。 7月8日，濟陽(yáng)縣凱澤種驢場(chǎng)場(chǎng)長(cháng)徐志奎告訴記者，現在干皮的價(jià)格每公斤達到160元，如果按整張生驢皮購買(mǎi)，價(jià)格則從700元到1500元不等。他說(shuō)：“前兩天東阿阿膠就以80元一斤的價(jià)格買(mǎi)走了160多張驢皮?，F在不買(mǎi)，價(jià)格還會(huì )漲，會(huì )越來(lái)越高?！? 驢皮暴漲，原因大致有二。一是驢肉食品越來(lái)越受歡迎，而且帶皮驢肉備受青睞。養驢場(chǎng)的工作人員就告訴記者，現在許多火鍋店指定要進(jìn)帶皮的驢肉。 另一個(gè)更主要原因則是許多央企及上市公司大舉進(jìn)入阿膠行業(yè)。去年10月，同仁堂(600085.SH)在唐山投資1.2億元生產(chǎn)阿膠，初期計劃年產(chǎn)阿膠800噸，年產(chǎn)膠劑系列保健品200噸，到2015年膠劑系列產(chǎn)品產(chǎn)量預計達2000噸以上。2012年5月，太極集團(600129.SH)聯(lián)合控股股東溢價(jià)收購甘肅天水益生阿膠廠(chǎng)。公司董秘蔡建軍今年春節期間向媒體表示，太極天膠將在2-3個(gè)月內上市，上市后藥店渠道將拓展到1000家，天膠計劃在上市3年后達到2億以上銷(xiāo)售額，成為公司的重量級產(chǎn)品。 同樣在去年年底，佛慈制藥(002644.SZ)高調宣布進(jìn)軍阿膠行業(yè)，初期產(chǎn)能100噸。此前，隸屬力諾集團的宏濟堂也宣布復產(chǎn)阿膠，阿膠產(chǎn)業(yè)負責人周紅心告訴記者，一期100噸產(chǎn)能已經(jīng)排滿(mǎn)，目前正在進(jìn)行二期擴建。 僅上述四家規劃產(chǎn)量就接近3000噸，雖然產(chǎn)能釋放需2-3年時(shí)間，但對上游驢皮的需求十分明確。 按照《中國農村統計年鑒2011年版》提供的數據，截至2009年全國毛驢存欄量648.4萬(wàn)頭，出欄量為227.9萬(wàn)頭。據東阿阿膠介紹，目前驢皮進(jìn)口約為國內產(chǎn)量的10%左右。 根據多地毛驢生產(chǎn)基地提供的信息，近年受價(jià)格上漲刺激，毛驢存欄量、出欄量均有不同程度的提升，若按2012年毛驢出欄量250萬(wàn)頭、70%用于生產(chǎn)阿膠，再加上10%進(jìn)口驢皮，每頭驢皮5-8公斤計算，當年驢皮總供給量約為1-1.6萬(wàn)噸左右。 按3公斤驢皮熬制1公斤阿膠計算，當年驢皮用來(lái)生產(chǎn)阿膠的上限產(chǎn)能為6000噸左右。 兩廂對比可以看出，新進(jìn)入企業(yè)最終釋放的產(chǎn)能將達到全行業(yè)現有產(chǎn)能的一半左右，對應上游的驢皮資源將新增需求110-180萬(wàn)張驢皮，即便按2013年實(shí)際新增產(chǎn)能500噸計算，也將有20-25萬(wàn)頭驢皮的新增需求。正是這部分新增需求推升驢皮價(jià)格暴漲。 值得注意的是，據記者了解，驢皮價(jià)格大幅上漲已導致絕大部分小阿膠生產(chǎn)廠(chǎng)家今年以來(lái)停止收購驢皮。這意味著(zhù)當9月以后阿膠銷(xiāo)售旺季到來(lái)時(shí)驢皮價(jià)格還將面臨一波快速上漲。 長(cháng)期利好 2012年是整個(gè)阿膠行業(yè)的轉折之年。一個(gè)主要標志就是逐年增長(cháng)的阿膠產(chǎn)量在這一年觸到了驢皮供應天花板的極限。 根據歷年的《中國農村統計年鑒》數據可知，改革開(kāi)放之初的1978年全國毛驢存欄量為748.1萬(wàn)頭，到1990年毛驢存欄量達到峰值為1119.8萬(wàn)頭。此后開(kāi)始緩慢下降，到1997年下降到952.8萬(wàn)頭，十年后的2007年已下降到730.6萬(wàn)頭，兩年后更是降到648.4萬(wàn)頭。 東阿阿膠1996年上市時(shí)，全國阿膠產(chǎn)量約為1700噸。當時(shí)東阿阿膠的招股說(shuō)明書(shū)披露：全國目前阿膠生產(chǎn)廠(chǎng)家除本公司外，主要有山東平陰阿膠廠(chǎng)、山東陽(yáng)谷阿膠廠(chǎng)、山東陽(yáng)谷方阿井阿膠廠(chǎng)、山東滕縣阿膠廠(chǎng)、河南周口阿膠廠(chǎng)、遼寧營(yíng)口阿膠廠(chǎng)等六家。這些生產(chǎn)廠(chǎng)家年生產(chǎn)能力總和為500噸左右，占全國阿膠市場(chǎng)總銷(xiāo)量的30%以下。 十五年之后，到2012年，阿膠產(chǎn)量已增長(cháng)3.5倍達到6000噸左右。而這一數字正是當年驢皮供應量可全部熬制成阿膠的上限。 可以斷言的是，如果沒(méi)有新的競爭者進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，全國阿膠產(chǎn)量可基本維持并上下小幅波動(dòng)。但以同仁堂為代表的企業(yè)打破了行業(yè)平衡，引發(fā)驢皮價(jià)格暴漲。 全國毛驢存欄量曲線(xiàn)傳達出的另一層含義是，諸多企業(yè)進(jìn)入阿膠行業(yè)導致的毛驢缺口需要3-5年時(shí)間才能填補。毛驢為散養牲畜，不適合圈養，即便需求量大增，存欄量也不可能像牛羊豬一樣通過(guò)大規模飼養短期填補缺口。 換句話(huà)說(shuō)，在未來(lái)3-5年內，阿膠在成本推動(dòng)下漲價(jià)可能將是一個(gè)不可逆轉的過(guò)程。不過(guò)，自從2011年后，官方并未披露過(guò)全國驢的存欄數量。 對于驢皮價(jià)格上漲，東阿阿膠總經(jīng)理秦玉峰認為從長(cháng)期看對行業(yè)是一個(gè)利好。他說(shuō)：“養驢不低于養豬、養牛等行業(yè)時(shí)農民才有利可圖，也只有上下游同時(shí)贏(yíng)利，整個(gè)阿膠行業(yè)才能持續發(fā)展?！? 免責申明：安徽先鋒轉載上述內容，不表明證實(shí)其描述，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風(fēng)險自擔。

核心提示：阿膠行業(yè)正迎來(lái)前所未有的漲價(jià)周期。東阿阿膠正醞釀新的漲價(jià)，漲價(jià)幅度約在25%左右，也就是說(shuō)目前價(jià)位在每500克875元的阿膠塊將突破千元大關(guān)達到每500克1100元左右。

阿膠行業(yè)正迎來(lái)前所未有的漲價(jià)周期。

本報獲得的消息稱(chēng)，東阿阿膠(000423.SZ)正醞釀新的漲價(jià)，漲價(jià)幅度約在25%左右，也就是說(shuō)目前價(jià)位在每500克875元的阿膠塊將突破千元大關(guān)達到每500克1100元左右。

雖然沒(méi)有證實(shí)價(jià)格是否及何時(shí)調整，但東阿阿膠總經(jīng)理秦玉峰告訴記者，上游原材料驢皮價(jià)格漲勢驚人，已由去年這個(gè)時(shí)候的每公斤70-80元上漲到目前的每公斤170元左右，預計年底將達到每公斤200元以上。

自3月28日開(kāi)始，東阿阿膠股價(jià)連續五周跳水，由最高點(diǎn)54.62元跌至40.88元，跌幅達25.16%.起因便是證券公司阿膠行業(yè)研究員發(fā)出的一封郵件，郵件稱(chēng)由于上游驢皮價(jià)格暴漲將吞噬東阿阿膠今年4個(gè)億的利潤。去年?yáng)|阿阿膠凈利潤10.4億元。顯然，此次漲價(jià)意在應對上游驢皮價(jià)格的暴漲。

驢皮爭奪

2013年初驢皮價(jià)格尚徘徊在80元/公斤左右，到今年7月初已達到160-170元/公斤。

7月8日，濟陽(yáng)縣凱澤種驢場(chǎng)場(chǎng)長(cháng)徐志奎告訴記者，現在干皮的價(jià)格每公斤達到160元，如果按整張生驢皮購買(mǎi)，價(jià)格則從700元到1500元不等。他說(shuō)：“前兩天東阿阿膠就以80元一斤的價(jià)格買(mǎi)走了160多張驢皮?，F在不買(mǎi)，價(jià)格還會(huì )漲，會(huì )越來(lái)越高。”

驢皮暴漲，原因大致有二。一是驢肉食品越來(lái)越受歡迎，而且帶皮驢肉備受青睞。養驢場(chǎng)的工作人員就告訴記者，現在許多火鍋店指定要進(jìn)帶皮的驢肉。

另一個(gè)更主要原因則是許多央企及上市公司大舉進(jìn)入阿膠行業(yè)。去年10月，同仁堂(600085.SH)在唐山投資1.2億元生產(chǎn)阿膠，初期計劃年產(chǎn)阿膠800噸，年產(chǎn)膠劑系列保健品200噸，到2015年膠劑系列產(chǎn)品產(chǎn)量預計達2000噸以上。2012年5月，太極集團(600129.SH)聯(lián)合控股股東溢價(jià)收購甘肅天水益生阿膠廠(chǎng)。公司董秘蔡建軍今年春節期間向媒體表示，太極天膠將在2-3個(gè)月內上市，上市后藥店渠道將拓展到1000家，天膠計劃在上市3年后達到2億以上銷(xiāo)售額，成為公司的重量級產(chǎn)品。

同樣在去年年底，佛慈制藥(002644.SZ)高調宣布進(jìn)軍阿膠行業(yè)，初期產(chǎn)能100噸。此前，隸屬力諾集團的宏濟堂也宣布復產(chǎn)阿膠，阿膠產(chǎn)業(yè)負責人周紅心告訴記者，一期100噸產(chǎn)能已經(jīng)排滿(mǎn)，目前正在進(jìn)行二期擴建。

僅上述四家規劃產(chǎn)量就接近3000噸，雖然產(chǎn)能釋放需2-3年時(shí)間，但對上游驢皮的需求十分明確。

按照《中國農村統計年鑒2011年版》提供的數據，截至2009年全國毛驢存欄量648.4萬(wàn)頭，出欄量為227.9萬(wàn)頭。據東阿阿膠介紹，目前驢皮進(jìn)口約為國內產(chǎn)量的10%左右。

根據多地毛驢生產(chǎn)基地提供的信息，近年受價(jià)格上漲刺激，毛驢存欄量、出欄量均有不同程度的提升，若按2012年毛驢出欄量250萬(wàn)頭、70%用于生產(chǎn)阿膠，再加上10%進(jìn)口驢皮，每頭驢皮5-8公斤計算，當年驢皮總供給量約為1-1.6萬(wàn)噸左右。

按3公斤驢皮熬制1公斤阿膠計算，當年驢皮用來(lái)生產(chǎn)阿膠的上限產(chǎn)能為6000噸左右。

兩廂對比可以看出，新進(jìn)入企業(yè)最終釋放的產(chǎn)能將達到全行業(yè)現有產(chǎn)能的一半左右，對應上游的驢皮資源將新增需求110-180萬(wàn)張驢皮，即便按2013年實(shí)際新增產(chǎn)能500噸計算，也將有20-25萬(wàn)頭驢皮的新增需求。正是這部分新增需求推升驢皮價(jià)格暴漲。

值得注意的是，據記者了解，驢皮價(jià)格大幅上漲已導致絕大部分小阿膠生產(chǎn)廠(chǎng)家今年以來(lái)停止收購驢皮。這意味著(zhù)當9月以后阿膠銷(xiāo)售旺季到來(lái)時(shí)驢皮價(jià)格還將面臨一波快速上漲。

長(cháng)期利好

2012年是整個(gè)阿膠行業(yè)的轉折之年。一個(gè)主要標志就是逐年增長(cháng)的阿膠產(chǎn)量在這一年觸到了驢皮供應天花板的極限。

根據歷年的《中國農村統計年鑒》數據可知，改革開(kāi)放之初的1978年全國毛驢存欄量為748.1萬(wàn)頭，到1990年毛驢存欄量達到峰值為1119.8萬(wàn)頭。此后開(kāi)始緩慢下降，到1997年下降到952.8萬(wàn)頭，十年后的2007年已下降到730.6萬(wàn)頭，兩年后更是降到648.4萬(wàn)頭。

東阿阿膠1996年上市時(shí)，全國阿膠產(chǎn)量約為1700噸。當時(shí)東阿阿膠的招股說(shuō)明書(shū)披露：全國目前阿膠生產(chǎn)廠(chǎng)家除本公司外，主要有山東平陰阿膠廠(chǎng)、山東陽(yáng)谷阿膠廠(chǎng)、山東陽(yáng)谷方阿井阿膠廠(chǎng)、山東滕縣阿膠廠(chǎng)、河南周口阿膠廠(chǎng)、遼寧營(yíng)口阿膠廠(chǎng)等六家。這些生產(chǎn)廠(chǎng)家年生產(chǎn)能力總和為500噸左右，占全國阿膠市場(chǎng)總銷(xiāo)量的30%以下。

十五年之后，到2012年，阿膠產(chǎn)量已增長(cháng)3.5倍達到6000噸左右。而這一數字正是當年驢皮供應量可全部熬制成阿膠的上限。

可以斷言的是，如果沒(méi)有新的競爭者進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，全國阿膠產(chǎn)量可基本維持并上下小幅波動(dòng)。但以同仁堂為代表的企業(yè)打破了行業(yè)平衡，引發(fā)驢皮價(jià)格暴漲。

全國毛驢存欄量曲線(xiàn)傳達出的另一層含義是，諸多企業(yè)進(jìn)入阿膠行業(yè)導致的毛驢缺口需要3-5年時(shí)間才能填補。毛驢為散養牲畜，不適合圈養，即便需求量大增，存欄量也不可能像牛羊豬一樣通過(guò)大規模飼養短期填補缺口。

換句話(huà)說(shuō)，在未來(lái)3-5年內，阿膠在成本推動(dòng)下漲價(jià)可能將是一個(gè)不可逆轉的過(guò)程。不過(guò)，自從2011年后，官方并未披露過(guò)全國驢的存欄數量。

對于驢皮價(jià)格上漲，東阿阿膠總經(jīng)理秦玉峰認為從長(cháng)期看對行業(yè)是一個(gè)利好。他說(shuō)：“養驢不低于養豬、養牛等行業(yè)時(shí)農民才有利可圖，也只有上下游同時(shí)贏(yíng)利，整個(gè)阿膠行業(yè)才能持續發(fā)展。”

免責申明：安徽先鋒轉載上述內容，不表明證實(shí)其描述，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風(fēng)險自擔。

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